Новое законодательство о ДЗЗ: платная фотосессия или локомотив для космической экономики России

1 января 2025 года в силу вступил закон, согласно которому органы власти должны покупать, а не бесплатно получать данные ДЗЗ. Роскосмос станет основным поставщиком снимков ДЗЗ через специальный федеральный фонд, предоставляя особые, более привлекательные условия. При расчете стоимости оплаты снимков ДЗЗ будет учитываться информация, полученная как с российских, так и с зарубежных спутников. Более того, стоимость данных может варьироваться в зависимости и закупаемого объема, привлекая клиентов с запросом на крупные закупки.

Тем не менее, главная проблема заключается в том, что Россия не обладает нужным количеством снимков высокого качества, которые требуются частным и государственным покупателям. Это не раз подтверждали как представители государственных организаций, так и частных компаний. Так, в дефиците радиолокационные снимки и снимки сверхвысокого разрешения. По этой причине данные ДЗЗ закупаются не только с российских спутников, но и с зарубежных. Безусловно, это уменьшает прибыль, которая могла была быть направлена на дальнейшее развитие отрасли в России, а также замедляет рост рынка.

Мировой рынок ДЗЗ в 2024 составил 41,4 миллиарда долларов, по информации GMI. Более 50 процентов рынка занимают услуги частных компаний Space X, Maxar Technologies, Airbus DS. Крупнейшими странами-поставщиками снимков ДЗЗ являются США (Maxar, Planet Labs, BlackSky), Китай (CGSTL), ЕС (Airbus DS, ESI), Индия. Россия занимает лишь пятое место. Более того, российские спутники предоставляют снимки с разрешением 1-2 м/пикс, в то время как компаниям Maxar, Planet Labs, CGSTL удается продавать данные с 0.3-0.5 м/пикс. Помимо этого, Россия получает снимки лишь с 15-20 спутников, тогда как США - с более 250, а Китай – с более 120. Снимки со спутников в России делаются раз в 5-7 дней, а со спутников Китая и США получаются ежедневно. Эта очевидная разница логически объясняет, почему российским клиентам приходится прибегать к услугам зарубежных операторов.

Мы решили разобраться «что такое хорошо и что такое плохо?» в случае с Законом РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ниже будет представлено сравнение рынков ДЗЗ России и стран-лидеров (Китай и США) по главным характеристикам. Это позволит выявить слабые стороны российской системы, которые можно доработать для более эффективного развития сектора ДЗЗ и его более значимой роли на международном рынке.

Представитель АНО «КЭП» обратился за разъяснениями по этому поводу к Евгению Аркадьевичу Лупяна, д.т.н., руководитель работ ИКИ РАН в области дистанционного исследования Земли из космоса какой заведующего кафедрой технологий дистанционного зондирования ФКИ МГУ. Он любезно согласился дать эксклюзивный комментарий нашему Центру. По его словам, «внесенные в закон нормы о продаже данных госклиентам вредны и не только не способствуют развитию услуг на базе возможностей современных ДЗЗ, а губительны для развития рынка таких услуг с использованием данных российских спутниковых систем. Весь достаточно удачный опыт развития услуг (коммерции) на основе возможностей ДЗЗ, имеющийся, в основном, у западных стран, говорит о том, что системы ДЗЗ и данные, полученные за государственные средства, наиболее эффективно предоставлять бесплатно.

1) Основными методами покупки снимков ДЗЗ являются API платформы, реселлеры, госзаказы, и архивы. Среди основных моделей монетизации на платформах выделяются подписки на архивы и новые снимки, подписки по запросу (съемка нужного участка с нужными параметрами), лицензии (права на использование снимков), интеграции в платформы. Коммерческие операторы США, такие как Maxar, Planet Labs и BlackSky, предлагают скидки по следующим принципам:

В Китае скидки чаще всего предоставляются не как бизнес-инструмент, а как часть государственной стратегии и «мягкой силы». Снимки предоставляются в рамках инициативы "Пояс и путь" (BRI), создаются региональные центры распространения данных (например, в Африке, Латинской Америке). А в некоторых случаях снимки предоставляются бесплатно в обмен на лояльность или политическое партнёрство.

Евгений Аркадьевич Лупян также добавил, что Китай достаточно гибко идет по пути западных стран, во многом перенимая их решения, которые считает удачными. И это также большой шаг в направление «бесплатного» распространения данных.

В России система скидок на снимки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) существует, но она:

• непрозрачна;
• не формализована в виде прайс-листов, программ или API;
• работает кулуарно — по статусу клиента, а не по рыночным правилам.

Это делает её менее эффективной и предсказуемой по сравнению с системами в США и Китае. Низкая интеграция маркетинга и научных инициатив в международном рынке ДЗЗ ведет к низкому экспортному потенциалу и отсутствию реального участия в глобальных цепочках ДЗЗ-услуг.

2) США и Китай обеспечивают контроль над деятельностью рынка ДЗЗ. Так, операторам США выдвигается условие государственного приоритета (USG Priority). В случае национальной необходимости (военные операции, катастрофы) правительство США может приостановить продажу или распространение данных, если это необходимо для безопасности. В США распространено публично-частное партнерство внутри рынка ДЗЗ, и национальные агентства (NASA, NOAA) заключают крупные контракты с коммерческими компаниями. Наприме, существует программа EnhancedView от NGA, в рамках которой Maxar обязуется предоставлять США большой объём снимков, а взамен получает финансовую поддержку. Это обеспечивает развитие частного сектора без противоречий национальному плану.

В Китае Министерство обороны и структуры разведки контролируют доступ к данным высокого разрешения. Все операторы ДЗЗ (включая частные) обязаны согласовывать экспорт, особенно для данных высокого разрешения (<1 м/пикс), через государственные органы. Более того, существуют значительные ограничения на экспорт и использование определённых типов снимков. Например, снимки с разрешением лучше 0.5 м можно использовать только с разрешения гос. органов, частные компании не имеют права напрямую продавать данные высокого разрешения в открытый доступ.

В России же доступ к данным, их использование и потенциальный экспорт всегда должны быть согласованы с гос. ведомствами. Это не позволяет рынку развиваться в соответствии со спросом и скоростью его роста, сильно замедляя и усложняя процесс продажи данных со спутников.

3) Еще один принцип американского рынка ДЗЗ, который может быть применен российскими поставщиками, - «анализ важнее сырья». А именно, уход от продажи сырых снимков к продаже аналитических продуктов (интерпретация, автоматическое обнаружение объектов, индексы). Это создает уникальных продукт, который позволяет дифференцировать предложение и конкурировать с международными игроками.

Китай также отлично монетизирует сферу ДЗЗ следующими способами:

• Инфраструктура как услуга (IaaS): Китай предлагает другим странам запускать свои спутники через китайские ракеты и станции, а затем продаёт к ним доступ.
• Съёмка по заданию: Заказчики могут арендовать время съёмки на спутниках Jilin, Gaofen и других.
• Комплексные геосистемы: Вместо продажи raw-снимков — создаются кастомные системы мониторинга (например, для сельского хоз-ва в Пакистане или дорожной инфраструктуры в Африке).

Мы также спросили Евгения Лупяна, а какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы российские клиенты могли закрывать свои потребности именно услугами российских спутников. Он предложеди введение группировок, позволяющих получать данные со следующими характеристиками:

1. высокого радиометрического качества (хорошо калиброванные и стабильные);

1. хорошо географически привязанные (по сегодняшним требованиям подпиксельную);

1. должна быть обеспечена высокая частота наблюдения всей территории Земли (как минимум России). В идеале близкая к ежедневной. Причем не выборочных участков, а именно всей территории.

Также эксперт добавил, желательно, чтобы характеристики предоставляемых данных (частоты каналов и их формы, состав каналов и т.д. ) были близки к действующим зарубежным аналогам. Это позволит использовать уже имеющиеся методы и подходы обработки и использования данных, которые создавались годами. Кроме этого, должны быть введены системы удобного и быстрого доступа к данным (с задержками от времени съемки не в днях, а а часах и минутах). Кроме этого необходимо, чтобы Роскосмос занимался задачами обеспечения работы государственных спутниковых систем и не занимался коммерцией (тогда как минимум не будет безумных решений типа поправок к закону о продаже данных), которой должны заниматься организации, обеспечивающие создание и поддержку систем и методов использования данных (во многом это должны быть чисто коммерческие организации).

Таким образом, несмотря на изменения в законодательство о ДЗЗ, которые призваны сделать систему продажи снимков ДЗЗ в России более эффективной, есть и другие меры и пути, которые могли бы вывести процесс покупки данных внутри страны на новый уровень. Например, введение четко прописанных порядка регулирования системы скидок и цен, использование снимков как элемента «мягкой силы», более свободная куплю-продажа – все это имеет потенциал значительно преобразить сферу ДЗЗ в России. В конечном, счете ведь речь должна идти не о введении в денежный оборот снимков ДЗЗ и снижении издержек или прибыли тех или иных хозяйствующих субъектов, а об эффекте для экономики страны в целом.